Hvordan lage et salgstraktdiagram i Excel

Denne opplæringen vil demonstrere hvordan du lager et salgstraktdiagram i alle versjoner av Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 og 2022.

Et traktdiagram er en graf som dissekerer forskjellige stadier av en prosess, som vanligvis sorterer verdiene i synkende rekkefølge (fra største til minste) på en måte som visuelt ser ut som en trakt-derav navnet.

Traktdiagrammer brukes ofte i salg, markedsføring og personalforvaltning for å analysere fasene en potensiell kunde eller kandidat går gjennom når de beveger seg mot sluttpunktet, det være seg å signere en avtale, kjøpe et produkt eller godta et tilbud.

Som et eksempel, ta et blikk på salgstrakten og skildrer i detalj detaljene kundereisen som fører gjennom til å bli betalende kunder-samt antall kundeemner som gjorde det gjennom hver fase av salgsprosessen, reflektert av bredden på stolpene.

Og i denne trinnvise opplæringen lærer du hvordan du lager dette flotte, dynamiske traktdiagrammet i Excel, selv om du er en helt nybegynner.

Traktdiagramtypen ble rullet ut bare i Excel 2022, så de som bruker tidligere versjoner av Excel må sette grafen sammen manuelt. Av denne grunn dekker denne omfattende opplæringen både den manuelle og de innebygde metodene for å bygge et traktdiagram.

Starter

For å vise deg tauene, som du kanskje allerede har gjettet, skal vi anatomisere salgsprosessen som er nevnt tidligere.

Ta en titt nedenfor på rådataene som skal brukes for å lage diagrammet:

For å hjelpe deg med å forstå prosessen, bør vi snakke litt mer om byggesteinene i datasettet:

• Scene: Denne kolonnen karakteriserer de forskjellige fasene i rekrutteringsprosessen.
• Brukere: Denne kolonnen inneholder de faktiske verdiene som representerer antall potensielle kunder som kom seg videre til et bestemt stadium.

Nå er det på tide å hoppe rett til handling.

Hvordan lage et salgstraktdiagram i Excel 2022+

La oss starte med å dekke den innebygde metoden først, som bare tar noen få enkle trinn, for de som leter etter en rask og skitten løsning.

Du bør imidlertid være oppmerksom på prisen du må betale for å automatisere alt det skitne arbeidet:

• Kompatibilitetsproblemer: Traktdiagramtypen er ikke tilgjengelig i eldre versjoner av Excel, så alle unntatt de som bruker Office 365 eller Excel 2022, vil ikke kunne se et traktdiagram som er opprettet med denne metoden.
• Dårlig tilpasning: Per definisjon vil det å holde deg til diagrammaler etterlate deg noe av de stive parametrene til Excel -standardinnstillinger, noe som betyr at du mister mye på tilpasningsalternativer.

For den saks skyld, når du vet at filen vil bli delt med mange mennesker, er det bedre å lage diagrammet manuelt fra grunnen av.

Men hvis disse problemene ikke bekymrer deg, bare ta snarveien som er skissert nedenfor.

Trinn 1: Lag et innebygd traktdiagram.

Rett utenfor flaggermuset, utform et standard traktdiagram.

1. Marker hele celleområdet som inneholder trinnene og verdiene (A1: B6).
2. Gå til Sett inn kategorien.
3. Plukke ut "Sett inn foss, trakt, lager, overflate eller radardiagram.”
4. Velg "Trakt.”

Excel vil automatisk sette opp et traktdiagram basert på dataene du matet det med:

Teknisk sett har du traktdiagrammet ditt. Men du kan gjøre mye bedre enn det ved å justere noen få ting for å gjøre diagrammet mer behagelig for øyet.

Trinn 2: Farg dataserien på nytt.

Vårt første trinn er å forbedre fargevalget for å forvandle diagrammet fra kjedelig til iøynefallende.

1. Dobbeltklikk på linjen som representerer datapunktet "Leads”For å velge den og høyreklikk på den for å åpne en kontekstuell meny.
2. Klikk på "Fylle”-Knappen.
3. Plukke mørke blå fra fargepaletten.

Endre fargen på de resterende stolpene ved å gjenta den samme prosessen. Til slutt skal traktgrafen din se slik ut:

Trinn 3: Legg til den siste finpussen.

På dette stadiet i prosessen kan du justere noen ting her og der for å få diagrammet til å se pent ut. Fjern først den vertikale aksekanten som ikke passer inn i bildet.

For å gjøre det, høyreklikk på den vertikale aksen og velg "Format akse.”

I oppgaveruten fjerner du grensen i bare to enkle trinn:

1. Gå til Fyll & linje kategorien.
2. Velg "Ingen linje.”

Til slutt justerer du fargen og skriften på datatikettene slik at de skiller seg ut (Hjem > Modig > Skriftfarge) og endre diagramtittelen.

Etter at du har gjort det, hopper du til for å forme diagrammet som en trakt (i stedet for de forskjøvede kantene det har for øyeblikket) Trinn 9 på slutten av opplæringen nedenfor.

Hvordan lage et salgstraktdiagram i Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Selv om vi ikke engang trengte å svette når vi brukte den innebygde metoden, burde det være åpenbart at det å oppnå det samme resultatet ved å ta den manuelle ruten innebærer mer arbeid fra din side.

Uavhengig av årsakene til at du kan velge den manuelle metoden, alt fra å få full kontroll over tilpasning eller gjøre diagrammet kompatibelt med alle versjoner av Excel til å bare bruke en eldre versjon av Excel i utgangspunktet-i vårt tilfelle, lønner hardt arbeid seg av.

Nedenfor finner du trinnvise instruksjoner som dekker prosessen med å bygge dette fargerike traktdiagrammet i Excel fra bunnen av.

Trinn 1: Lag en hjelperkolonne.

I kjernen er en egendefinert traktgraf en spesiell hybrid av et midtjustert stablet søylediagram. Men før vi kan fortsette å bygge selve diagrammet, må vi sette sammen noen ekstra data først.

Til å begynne med, del rådata med en mellomromskolonne som heter "Spacer” (kolonne B) som vil inneholde dummy -verdiene for å skyve de faktiske verdiene til midten av diagramplottet.

Skriv inn følgende formel i den andre cellen i kolonne Spacer (B3) og kopier den ned til slutten (B6):

1	= (MAKS ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Denne formelen beregner en hjelperverdi som er proporsjonal med antall kandidater for hver fase for å hjelpe deg med å sentrere stolpene på riktig måte.

På dette tidspunktet bør diagramdataene dine være organisert på denne måten:

Trinn 2: Sett opp et stablet stolpediagram.

Du har nå alle dataene du trenger for å sette sammen et stablet søylediagram, springbrettet til den fremtidige traktgrafen.

1. Merk alle kartdataene (A1: C6).
2. Gå til Sett inn kategorien.
3. Klikk "Sett inn kolonne eller stolpediagram.”
4. Velg "Stacked Bar.”

Umiddelbart vil et enkelt stablet stolpediagram dukke opp:

Trinn 3: Skjul hjelpedataserien.

Dummy Serien "Spacer" skal være skjult, men bare å fjerne det ville ødelegge hele strukturen. Gjør det gjennomsiktig i stedet for å løse problemet.

Høyreklikk på en av de blå stolpene som representerer Serien "Spacer" og velg "Formater dataserier.”

I Formater dataserier oppgaveruten, skjul mellomromskolonnene:

1. Naviger til Fyll & linje kategorien.
2. Under "Fylle, "Velg"Ingen fyll.”

Trinn 4: Omvendt rekkefølgen på aksekategoriene.

I et traktdiagram svinger den brede basen øverst gradvis inn i den smale halsen nederst, ikke omvendt. Heldigvis kan du enkelt snu opp ned på diagrammet ved å følge noen få enkle trinn.

Høyreklikk på den primære vertikale aksen og velg "Format akse.”

I oppgaveruten, reverser du kategorierekkefølgen:

1. Bytt til Aksealternativer kategorien.
2. Undersøk "Kategorier i omvendt rekkefølge"Boks.

Trinn 5: Farg diagrammet på nytt.

Når du fortsetter med de neste trinnene, bør hver horisontale stolpe være i samsvar med fargeskjemaet til det ferdige traktdiagrammet.

For å farge en gitt datamarkør på nytt, dobbeltklikker du på den horisontale linjen du vil endre for å velge den aktuelle baren spesielt, høyreklikker på den og velger "Formater datapunkt”Fra menyen som vises.

Når oppgaveruten vises, endrer du fargen på datapunktet ved å gjøre følgende:

1. Gå til Fyll & linje kategorien.
2. Under "Fylle, "Velg"Solid fylling.”
3. Klikk på "Fyll farge"Ikon og velg mørke blå.

Gjenta den samme prosessen for de resterende stolpene. Etter at du har justert fargeskjemaet, bør diagrammet ditt ligne noe slikt:

Trinn 6: Juster gapbredden.

La oss øke bredden på stolpene ved å endre gapbredden til dataserien.

Høyreklikk på en hvilken som helst horisontal stolpe, åpne Formater dataserier oppgaveruten, og juster verdien:

1. Gå til Serialternativer kategorien.
2. Sett Gapbredde til "5%.”

Trinn 7: Legg til datatiketter.

For å gjøre diagrammet mer informativt, legg til datatikettene som viser antall potensielle kunder som kom seg gjennom hvert trinn i salgsprosessen.

Høyreklikk på en av stolpene og klikk "Legg til datatiketter.”

Trinn 8: Fjern de overflødige kartelementene.

Til slutt rydder du opp kartområdet fra elementene som ikke har bruk for oss: diagramlegenden, rutenettlinjene og den horisontale aksen.

For å gjøre det, høyreklikker du bare på diagramelementet du vil bli kvitt og velger "Slett.”

Fjern i tillegg aksekanten (Høyreklikk på den vertikale aksen > Format akse > Fyll & linje/fyll > Linje > Ingen linje). Skriv deretter om standard karttittel, og traktdiagrammet er klart til bruk!

Men det er mer til det. Les videre for å lære hvordan du visuelt former grafen til en trakt.

Trinn 9: Form diagrammet som en trakt (valgfritt).

For de som nekter å slå den døde hesten med de samme omhasede datavisualene igjen og igjen, kan du trimme de horisontale stolpene for å forme diagrammet til en faktisk trakt.

Men for at magien skal skje, må vi utnytte kraften i SmartArt -grafikk. Sett opp en omvendt pyramide som et hoppepunkt ved å bruke SmartArt-funksjonen i Excel.

1. Gå til Sett inn kategorien.
2. Slå den "Smart Kunst”-Knappen.
3. I Velg en SmartArt -grafikk dialogboksen, naviger til Pyramide kategorien.
4. Velg "Omvendt pyramide.”
5. Klikk "OK."

Her er det som bør dukke opp umiddelbart i regnearket ditt:

For å trekke ut trikset, bør antallet pyramidenivåer være lik antallet kategorier i traktdiagrammet representert av de seks stadiene i rekrutteringsprosessen.

Tre ned, to igjen. Gjør følgende for å legge til pyramidenivåene vi mangler:

1. Velg den omvendte pyramiden.
2. Gå til Design kategorien.
3. Klikk "Legg til form”For å legge et ekstra nivå til pyramiden. Gjenta prosessen så mange ganger du trenger.

Grunnlaget er lagt for ditt strømlinjeformede traktdiagram. Konverter nå SmartArt -grafikken til en vanlig form, slik at du kan lime den inn i traktdiagrammet.

Velg hele den inverterte pyramiden, høyreklikk på den og velg "Konverter til figurer.”

Til slutt replikerer du fargeskjemaet i traktdiagrammet.

For å farge et nytt nivå på pyramiden, dobbeltklikk på nivået for å velge det, høyreklikk deretter på det og velg "Format form.”

I Format form oppgaveruten, gå til Fyll & linje kategorien. Under "Fylle, "Velg"Solid fylling”Og velg fargen du vil ha.

For enkelhets skyld, her er den omvendte pyramiden du bør ende opp med i slutten av denne fasen:

Trinn 10: Sett den inverterte pyramiden inn i traktdiagrammet (valgfritt).

Etter å ha satt opp pyramiden, sett formen nivå for nivå inn i traktgrafen ved å gjøre følgende:

Dobbeltklikk på det øverste nivået av den inverterte pyramiden, høyreklikk på den og velg "Kopiere”Eller trykk på tastekombinasjonen Ctrl + C.

Med det nivået kopiert til utklippstavlen, velger du den tilsvarende horisontale linjen i traktdiagrammet og åpner Formater datapunkt oppgaveruten (Dobbeltklikk > Høyreklikk > Formater datapunkt).

Legg nå til det kopierte pyramidenivået som "teksturfylling" av datapunktet:

1. Gå til Fyll & linje kategorien.
2. Endring "Fylle" til "Bilde eller teksturfyll.”
3. Under "Bildekilde, "Velg"Utklippstavle.”

Gjenta prosessen for hver enkelt stolpe i traktdiagrammet. Ta-da! Du har nettopp krysset målstreken og har et fantastisk salgstraktdiagram klar til å blåse alle bort.